周二(12月3日),北向资金净流入243.63亿,周期股表现回调,部分科技股有所反抽,整体上沪指维持震荡整理,创指虽然回升但还有调整可能。最终,沪指涨0.03%,报2907.06点;深成指涨0.53%,报9677.23;创指涨1.04%,报1679.08。两市合计成交3936亿。
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2019年在强劲的基本面支撑下,食品饮料行业在白酒板块的带领下明显跑赢上证指数。截止11月25日,板块PE(TTM)较过去十年均值溢价8%。展望2020年,食品板块是我们在食品饮料行业细分领域中的首选,我们看好餐饮渠道的成长性,肉制品、速冻食品等行业后周期提价弹性,同时估值仍具备向上修复可能性。白酒: 不确定的外围环境中追求需求稳定性更高的高端白酒,推荐贵州茅台/五粮液/泸州老窖。大众品:优选低估值高弹性,具备市占率提升潜力的肉质品龙头,速冻品龙头安井食品/三全食品,高端化加速推进的重庆啤酒,机制改善/餐饮渠道维系高增长的中炬高新。